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当心寒潮对化肥市场的影响

 

发布日期:[2016-9-20 16:40:12]    点击率:[]

 

今年的冬天特别冷,这种几十年未遇寒冷的天气势必会对中国的化肥市场带来特别的影响,这需要引起我们的高度关注,我来谈谈对尿素市场的影响。
    极端的气候造成煤、电、气和铁路运力的紧张大家都很清楚,我就不说了,这也成了尿素成本支撑的重要理由。问题是从12月份的协会尿素统计产量看,12月份尿素产量达578万吨,这个数字给我的感觉是基本保持了09年尿素单月产量的高点,也就是说煤头新增产能极快释放,煤头尿素保持着很好的开工率,完全弥补了因天然气不足而影响的尿素产量,这对尿素市场是一个极其危险的信号,供大于求的压力极其明显。
    最近非常关注大海的结冰情况,从报道看,我国北方港口结冰严重,给航运带来很大困难。中国的尿素产能主要集中在北方,这就意味着尿素出口由于海运的问题而无法实现,看来在2月1日尿素出口关税恢复到110%之前,冰情很难缓解,所以尿素出口的大门可能因此而关闭。进入保税区可能是一种策略,但活水变成了死水,堆放可能成为问题。
    历年春节前都是企业现金流最紧张的时候,一般尿素也会出现全年的最低价,但今年有点反常,我想主要是前期投放的流动性造成的,流动性进入实体经济就是通货膨胀,进入虚拟经济就是股市、楼市泡沫。因为不缺钱,所以市场的价格信号可能不能反映供求关系而失真。
    如果都认为市场已经复苏,这是一个危险的信号,盲目的乐观会带来灾难的后果,虽然这种乐观可以支持市场维持表面的繁华更久一点,但最终还会回到原点。可以说,寒潮成就了很多乐观的理由,但我认为这是行业的灾难。
    化肥行业真正痛苦的洗牌看来是要到春节过后的,这种乐观情绪到春节后因农民的购买还会适度得以加强,但供求关系的回归是必然的,在三月份前后我们肯定能看到这一幕,最后就看谁跑得快了。未来尿素市场的价格涨跌肯定是逆水推舟型,而不是釜底抽薪型,也就是说尿素先于煤炭价格的下跌,而不是煤炭先于尿素价格的下跌,这对尿素企业将是更大的打击。

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